Cubist制药或可成为礼来、制药强生及辉瑞潜在收购目标

2014-08-27 14:13 · johnson

世卫组织于年初发布的或可辉瑞一项报告呼吁继续研究新的抗生素，以同日益增长的礼强全球抗生素耐药性作斗争。Cubist制药在抗生素领域的生及巨大潜力备受关注，而其在开发新型抗生素上需要更大投资，潜收因此分析师们认为公司可能会引来礼来、购目强生及辉瑞的制药收购兴趣。

最近分析师们认为，或可辉瑞Cubist制药可能会引来礼来、礼强强生及辉瑞的生及收购兴趣，因为该公司在新型抗生素的潜收开发上需要更大的投资，彭博资讯日前报道称。购目分析师Skorney表示，制药Cubist“对于任何要收购他们的或可辉瑞公司来说均有相当大的增值空间。”Cubist发言人DiCarlo拒绝对这一猜测予以评论。礼强

世界卫生组织于年初发布的一项报告呼吁继续研究新的抗生素，以同日益增长的全球抗生素耐药性作斗争。

Skorney强调，Cubist的耐甲氧西林金黄色酿脓葡萄球菌(MRSA)治疗药物达托霉素(Daptomycin)是“一款有吸引力的药物”。

Cubist用于治疗急性细菌性皮肤及皮肤组织感染的Sivextro (tedizolid)最近还获得FDA批准，分析师预测，该公司到2018年的销售额将增长一倍，达到20亿美元。Cubist还在寻求2020年之前推出4款新药，包括Ceftolozane/三唑巴坦抗生素复方试验药物，去年该公司为这款复方药物发布了阳性3期试验结果。

如果“这些新药能够获得成功，那该公司的市值将会明显增加，而任何并购的溢价也将会相应增加，” Skorney评论称。分析师预测，Cubist的股价每股可能会达到95美元，这意味着是上周收盘价50%的溢价。Skorney指出，这一股价将使Cubist的市值超过70亿美元，但考虑到该公司的抗生素研发线，这一股价可能低于公司管理层的预期。

Cantor Fitzgerald分析师Rivkind认为，Cubist将是一个相对容易收购的公司。收购Cubist会让辉瑞抗感染产品继续保持收益，辉瑞耐甲氧西林金黄色葡萄球菌治疗药物利奈唑胺的专利将于2015年第二季度到期。Rivkind指出，辉瑞收购Cubist会产生成本协同效益，剔除其销售队伍及研发支出。

Skorney认为，为了鼓励抗生素开发而于2012年颁布的美国法律可能足以让礼来或强生回到抗生素领域。

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